Il gruppo Heidelberg compra il 45% per un miliardo e 600 milioni di euro
Carlo Pesenti, ceo di Italcementi
28/07/2015
gianluca paolucci
La tedesca HeidelbergCement compra l’italiana Italcementi per creare uno dei principali gruppi mondiali del cemento. La famiglia Pesenti, storico azionista del gruppo, incassa circa un miliardo cash e diventa secondo azionista del nuovo gruppo.
I NUMERI DELL’INTESA
L’accordo raggiunto con la famiglia Pesenti prevede la vendita dell’intera quota (45% della società) per 10,6 euro per azione, per un controvalore di un miliardo e 666 milioni di euro. Successivamente il gruppo tedesco lancerà un’opa obbligatoria sul capitale restante sempre al prezzo di 10,6 euro per azione, che corrisponde ad un premio del 70,6% rispetto al prezzo di Borsa degli ultimi tre mesi. Sempre secondo l’accordo annunciato questa sera, la famiglia Pesenti si vedrà assegnata, come parte del corrispettivo di acquisto, una quota tra il 4% e il 5,3% della «nuova Heidelberg-Italcementi per un controvalore tra 560 e 760 milioni di euro.
SCHEDA Dalla moda all’ industria, quando il Made in Italy finisce in mani straniere
IL PRESIDENTE: “CONTA LO SVILUPPO”
«Un imprenditore sa che l’importante è garantire lo sviluppo futuro dell’attività più che arroccarsi nella continuità del controllo dell’azienda», commenta Giampiero Pesenti, presidente di Italmobiliare. «Italcementi e HeidelbergCement - continua - sono due società che operano in questo settore da ormai un secolo e mezzo. Questo lungo cammino, con un solido bagaglio di conoscenza tecnica e imprenditoriale, viene ora messo in comune con una scelta lungimirante per garantire continuità e crescita di entrambe le realtà»
IL GRAFICO Il titolo nell’ultimo anno di Borsa
LA FAMIGLIA DIVENTERA’ SECONDO AZIONISTA
L’accordo - che darà vita al primo gruppo mondiale negli aggregati, il secondo nel cemento e il terzo nel calcestruzzo - prevede che Italmobiliare, holding della famiglia Pesenti e storico snodo della finanza italiana, diverrà il secondo azionista industriale di HeidelbergCement, con un rappresentante all’interno del Consiglio di Sorveglianza. Italmobiliare, nell’ambito della stessa operazione, si impegna ad acquistare da Italcementi le attività nel settore delle energie rinnovabili (Italgen) e nell’eprocurement (BravoSolution). «Oltre a mantenere una forte presenza nel settore dei materiali da costruzione, con la partecipazione in HeidelbergCement, Italmobiliare rafforzerà così il proprio portafoglio di investimenti industriali che si affiancano alle partecipazioni già detenute nel settore dell’imballaggio alimentare (SirapGema) e in altri comparti diversificati», afferma la nota della holding che fa capo ai Pesenti.
http://www.lastampa.it/2015/07/28/economia/pesenti-vende-italcementi-ai-tedeschi-ScZ9TpGACEg4JBfIxjOVUN/pagina.html
28/07/2015
gianluca paolucci
La tedesca HeidelbergCement compra l’italiana Italcementi per creare uno dei principali gruppi mondiali del cemento. La famiglia Pesenti, storico azionista del gruppo, incassa circa un miliardo cash e diventa secondo azionista del nuovo gruppo.
I NUMERI DELL’INTESA
L’accordo raggiunto con la famiglia Pesenti prevede la vendita dell’intera quota (45% della società) per 10,6 euro per azione, per un controvalore di un miliardo e 666 milioni di euro. Successivamente il gruppo tedesco lancerà un’opa obbligatoria sul capitale restante sempre al prezzo di 10,6 euro per azione, che corrisponde ad un premio del 70,6% rispetto al prezzo di Borsa degli ultimi tre mesi. Sempre secondo l’accordo annunciato questa sera, la famiglia Pesenti si vedrà assegnata, come parte del corrispettivo di acquisto, una quota tra il 4% e il 5,3% della «nuova Heidelberg-Italcementi per un controvalore tra 560 e 760 milioni di euro.
SCHEDA Dalla moda all’ industria, quando il Made in Italy finisce in mani straniere
IL PRESIDENTE: “CONTA LO SVILUPPO”
«Un imprenditore sa che l’importante è garantire lo sviluppo futuro dell’attività più che arroccarsi nella continuità del controllo dell’azienda», commenta Giampiero Pesenti, presidente di Italmobiliare. «Italcementi e HeidelbergCement - continua - sono due società che operano in questo settore da ormai un secolo e mezzo. Questo lungo cammino, con un solido bagaglio di conoscenza tecnica e imprenditoriale, viene ora messo in comune con una scelta lungimirante per garantire continuità e crescita di entrambe le realtà»
IL GRAFICO Il titolo nell’ultimo anno di Borsa
LA FAMIGLIA DIVENTERA’ SECONDO AZIONISTA
L’accordo - che darà vita al primo gruppo mondiale negli aggregati, il secondo nel cemento e il terzo nel calcestruzzo - prevede che Italmobiliare, holding della famiglia Pesenti e storico snodo della finanza italiana, diverrà il secondo azionista industriale di HeidelbergCement, con un rappresentante all’interno del Consiglio di Sorveglianza. Italmobiliare, nell’ambito della stessa operazione, si impegna ad acquistare da Italcementi le attività nel settore delle energie rinnovabili (Italgen) e nell’eprocurement (BravoSolution). «Oltre a mantenere una forte presenza nel settore dei materiali da costruzione, con la partecipazione in HeidelbergCement, Italmobiliare rafforzerà così il proprio portafoglio di investimenti industriali che si affiancano alle partecipazioni già detenute nel settore dell’imballaggio alimentare (SirapGema) e in altri comparti diversificati», afferma la nota della holding che fa capo ai Pesenti.
http://www.lastampa.it/2015/07/28/economia/pesenti-vende-italcementi-ai-tedeschi-ScZ9TpGACEg4JBfIxjOVUN/pagina.html
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